S-Oil의 2024년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.
S-Oil 소개
- 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유.
- 윤활기유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있음.
- 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 사우디아라비아의 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd가 있음.
- 시가총액 : 7조 8,020억원, 시가총액순위 : 코스피 53위
- PER : 8.52배, 동일업종 PER : 10.46배
- 외국인지분율 : 78.59%
S-Oil 연간 실적
S-Oil의 최근 5년간 실적입니다. 2023년 매출은 35조 7267억원, 영업이익 1조 3546억원, 당기순이익 9488억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24조 3942억 | 16조 8297억 | 27조 4639억 | 42조 4460억 | 35조 7267억 |
| 영업이익 | 4201억 | 10991억 | 2조 1409억 | 3조 4052억 | 1조 3546억 |
| 당기순이익 | 654억 | -7961억 | 1조 3785억 | 2조 1044억 | 9488억 |
| 영업이익률(%) | 1.72 | -6.53 | 7.8 | 8.02 | 3.79 |
| 순이익률(%) | 0.27 | -4.73 | 5.02 | 4.96 | 2.66 |
S-Oil의 2024년 1분기 실적
S-Oil의 2024년 1분기 매출은 9조 3085억원, 영업이익 4541억원, 당기순이익 1662억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
| 23년 1분기 | 23년 2분기 | 23년 3분기 | 23년 4분기 | 24년 1분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9조 0776억 | 7조 8196억 | 8조 9996억 | 9조 8299억 | 9조 3085억 |
| 영업이익 | 5157억 | 364억 | 8589억 | -564억 | 4541억 |
| 당기순이익 | 2653억 | -224억 | 5454억 | 1605억 | 1662억 |
| 영업이익률(%) | 5.68 | 0.47 | 9.54 | -0.57 | 4.88 |
| 순이익률(%) | 2.92 | -0.29 | 6.06 | 1.63 | 1.79 |
1분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 5.3% 감소, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 3.55% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 2.54% 증가, 영업이익은 11.94% 감소, 당기순이익은 37.35% 감소했습니다.
매출 구성
S-Oil의 매출구성입니다.
79% : 정유
12% : 석유 화학
8% : 윤활
S-Oil 주가
5월 21일 기준 주가는 69,300원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.
52주 최고가는 83,500원(2024-04-05), 52주 최저가는 63,400원(2023-07-07)으로 52주간 변동률은 -8.3% 입니다.
최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.
투자지표
S-Oil의 투자지표입니다.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | 11,822 | 18,047 | 8,137 |
| BPS | 60,024 | 72,869 | 77,629 |
| CPS | 12,668 | 14,163 | 21,660 |
| SPS | 235,530 | 364,016 | 306,391 |
| PER | 7.25 | 4.62 | 8.55 |
| PBR | 1.43 | 1.14 | 0.9 |
| PCR | 6.76 | 5.89 | 3.21 |
| PSR | 0.36 | 0.23 | 0.23 |
| EV/EBITDA | 4.92 | 3.3 | 5.74 |
| DPS | 3,800 | 5,500 | 1,700 |
| 현금배당수익률 | 4.43 | 6.59 | 2.44 |
| 현금배당성향(%) | 32.1 | 30.43 | 20.87 |
※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금
주당지표
S-Oil의 EPS, BPS, SPS입니다.
가치지표
S-Oil의 PER, PBR, PSR입니다.
주가전망
총 17 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.
| 제공처 | 최종일자 | 목표가 | 직전목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 대신 | 24/05/09 | 90,000 | 90,000 | Buy |
| 유안타 | 24/04/30 | 110,000 | 110,000 | Buy |
| KB | 24/04/29 | 88,000 | 110,000 | BUY |
| NH투자 | 24/04/29 | 93,000 | 93,000 | Buy |
| 한국투자 | 24/04/29 | 110,000 | 110,000 | 매수 |
| 하나 | 24/04/29 | 110,000 | 110,000 | BUY |
| 한화투자 | 24/04/29 | 85,000 | 85,000 | Buy |
| 신한투자 | 24/04/29 | 110,000 | 110,000 | 매수 |
| SK | 24/04/29 | 105,000 | 105,000 | 매수 |
| 현대차 | 24/04/29 | 110,000 | 110,000 | BUY |
| 유진투자 | 24/04/29 | 83,000 | 83,000 | BUY |
| 삼성 | 24/04/26 | 104,000 | 104,000 | BUY |
| BNK투자 | 24/04/26 | 100,000 | 100,000 | 매수 |
| 미래에셋 | 24/04/26 | 89,000 | 104,000 | 매수 |
| 키움 | 24/04/09 | 77,000 | 70,000 | Marketperform |
| 메리츠 | 24/04/08 | 115,000 | 115,000 | Buy |
| IBK투자 | 24/04/04 | 115,000 | 105,000 | 매수 |
현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 17곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. S-Oil의 5월 21일 기준 현재 주가로 69,300원 입니다. 목표주가 평균추정치는 99,647원 으로 현재 주가 대비 43.8% 높습니다.
아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.
실적 공시정보
실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2024-04-26) S-Oil
- 분기보고서 (2024.03) (2024-05-14) S-Oil
- 사업보고서 (2023.12) (2024-03-20) S-Oil
- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) S-Oil
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-11) S-Oil